Ventas por cliente.
Muestra los totales de ventas que se obtienen para un
cliente en particular (o todos los clientes).
Impuestos por ventas.
Este informe discrimina los diferentes impuestos que haya cobrado
en sus facturas. Es muy útil para cumplir las regulaciones de impuestos en su
país.
Libro de Ventas
El libro en ventas nos permite visualizar un listado de
todas las facturas emitidas a los clientes de igual forma desde y hasta la
fecha que gustemos.
ESTIMADOS / PROFORMAS EN MONICA 8.5
El módulo de estimados es usado para cotizar precios a un
cliente. Un estimado, que también es llamado proforma, es útil para enviarle al
potencial cliente el costo de una venta. Recuerde que una factura es un
documento legal y contable, y en el cual el cliente adquiere productos de se negoció.
El estimado no es un documento contable, y mayormente es para uso interno de su
negocio. Por ejemplo si su negocio vende artículos electrodomésticos, puede
usar esta opción para estimarle a su cliente el costo de 1 cafetera, 1 radio y
una tostadora. De esta manera si el cliente decide adquirir dichos productos
unos días después, Ud. Sola mente tiene que convertir dicho estimado en
factura, sin tener que retipear la factura, ni tener recalcular los precios de
venta que le había ofrecido a dicho cliente en días anteriores. Se recomienda
usar esta opción antes de realizar una factura. Solamente cuando el cliente por
ejemplo ha visto el estimado y está de acuerdo en cerrar la venta, entonces Ud.
puede transferir dicho estimado en una factura de compra-venta. En esta sección
al igual que en facturas, Ud. puede crear, modificar, imprimir los estimados.
Inclusive puede cambiar el nombre del documento de impresión (por ejemplo en lugar de estimados a
"proforma"). Asimismo tiene la opción de generar y manejar reportes
de dichos estimados. Puede enviar los estimados por el correo internet a sus
clientes. Igualmente si su computador tiene fax-Modem, puede enviar
directamente por fax desde su computador el estimado a su cliente.
La opción de crear y modificar estimados es similar a
realizar una factura, vea el capítulo de ingresar nuevas facturas , para aprender
el procedimiento de crear un nuevo estimado.
Recuerde que un estimado no es un
documento contable y por lo tanto puede ser modificado las veces que sea. Los
estimados le permiten realizar un contacto inicial con su cliente. La botones
que se muestran en la forma de crear estimados son auto explicativos y tienen
la misma función que al hacer una factura. Un botón interesante de mencionar y que
no se encuentra en la facturación es la posibilidad de importar un estimado
desde una lista de texto o una lista de Excel. Por ejemplo, su cliente puede
haberle solicitado que le cotice (o que le haga una proforma), de una lista de
productos. Algunas veces dichas listas son un tanto extensas y su potencial
cliente puede haberle enviado dicha lista vía correo internet en una lista de
texto o una lista de Excel. Para evitar volver a tipear los códigos de los
productos, simplemente cargar la lista en el folder de Mónica (puede ser
cualquier otro folder) y luego en la pantalla de creación de estimados
presionar botón Importar de..., esto le permitirá ver la siguiente pantalla en
la cual debe especificar donde se encuentra la lista a importar. Reportes En la
pestaña de reportes puede obtener informes por cliente, por fechas, por productos,
etc. Estos reportes le permitirán realizar un análisis más eficiente de sus clientes.
Por ejemplo puede tener un reporte de estimados realizados para un periodo determinado
para un cliente en particular o para un producto.
Puede enviar estimado para el correo electrónica. Su
computador debe tener conexión a internet. El programa Outlook debe estar
configurado para su cuenta internet a fin de poder enviar mensajes
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